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广 州 投 资 顾 问 学 院 专 业 的 投 资 顾 问 培 训 机 构 企 业 培 训 模 板 首 页 | / 课 程 / 培 训 课 程 / 培 训 名 师 阵 容 | / 学 院 院 事 | / 院 区 环 境 | / 关 于 我 们 0 1 — — A B O U T G Z I I A 关 于 学 院 广 州 投 资 顾 问 学 院 是 国 内 首 开 服 务 型 投 资 顾 问 业 务 培 训 的 专 业 机 构 。 学 院 由 广 东 证 券 基 金 行 业 机 构 发 起 设 立 ， 发 起 方 包 括 易 方 达 基 金 和 广 发 基 金 两 大 头 部 公 募 机 构 、 广 发 证 券 等 四 家 证 券 公 司 和 基 金 投 顾 头 部 机 构 盈 米 基 金 等 。 2 0 2 3 年 1 1 月 6 日 ， 在 中 国 证 监 会 机 构 部 、 广 州 市 政 府 、 广 东 证 监 局 、 广 东 省 金 融 局 、 广 州 市 金 融 局 、 黄 埔 区 政 府 相 关 负 责 人 及 部 分 行 业 机 构 代 表 见 证 下 ， 学 院 正 式 揭 牌 运 营 。 更 多 > > 0 2 — — C O U R S E S Y S T E M 课 程 体 系 为 了 培 育 “ 以 客 户 为 中 心 ” 的 服 务 型 投 资 顾 问 专 业 人 才 队 伍 ， 学 院 基 于 “ 优 中 选 优 （ 师 资 ） 、 训 战 结 合 （ 课 程 ） ” 教 学 理 念 ， 打 造 了 全 新 “ A S K ” 三 类 课 程 与 五 大 模 块 的 课 程 体 系 。 投 顾 理 念 （ A t t i t u d e ） 投 顾 理 念 课 程 主 要 向 学 员 宣 导 投 顾 职 业 价 值 ， 了 解 财 富 管 理 行 业 发 展 趋 势 、 投 顾 职 业 发 展 前 景 ； 技 能 培 训 （ S k i l l ） 技 能 培 养 课 程 作 为 核 心 课 程 ， 主 要 培 训 投 顾 人 员 的 必 备 技 能 ， 包 括 客 户 关 系 建 立 与 维 护 、 客 户 需 求 挖 掘 与 分 享 、 解 决 方 案 设 计 与 陪 伴 执 行 等 ； 基 础 知 识 （ K n o w l e d g e ） 基 础 知 识 课 程 主 要 让 学 员 能 学 习 运 用 各 项 专 业 知 识 。 模 块 一 ： 理 念 本 模 块 是 买 方 投 顾 理 念 的 传 导 课 程 ， “ 三 性 驱 动 ” 课 程 是 学 院 定 位 买 方 投 顾 的 基 础 课 程 ， 包 括 海 外 财 富 管 理 的 实 践 与 对 比 。 模 块 二 ： 客 户 关 系 建 立 与 维 护 课 程 覆 盖 了 在 建 立 客 户 信 任 关 系 中 的 关 键 技 能 及 客 户 K Y C 、 客 户 分 层 及 客 户 工 作 法 等 。 模 块 三 ： 挖 掘 需 求 及 提 供 解 决 方 案 课 程 覆 盖 了 建 立 为 实 现 客 户 愿 景 的 投 资 方 案 、 展 示 投 资 建 议 ， 并 获 得 客 户 的 认 同 、 量 身 定 制 的 建 议 沟 通 、 投 资 心 理 学 、 财 富 传 承 初 步 知 识 等 内 容 。 模 块 四 ： 投 后 （ 持 营 ） 课 程 覆 盖 ： A . 投 顾 如 何 面 对 变 化 ； B . 如 何 面 对 改 错 、 纠 错 ； C . 如 何 深 挖 、 捕 捉 客 户 隐 性 需 求 ； D . 如 何 激 活 存 续 客 户 ； E . 如 何 对 标 三 性 的 原 理 处 理 客 户 的 反 对 意 见 。 模 块 五 ： 投 顾 相 关 提 高 课 程 如 《 《 企 业 家 传 承 中 的 不 确 定 性 》 、 《 投 顾 眼 中 的 宏 观 与 行 业 研 究 框 架 》 等 提 升 课 程 。 0 3 — — W H Y C H O O S E U S 为 什 么 选 择 我 们 学 院 在 全 国 范 围 内 遴 选 优 秀 师 资 ， 授 课 老 师 均 为 具 有 丰 富 实 战 经 验 的 一 线 投 顾 专 家 ， 且 能 在 自 身 多 年 从 业 经 历 中 坚 守 “ 以 客 户 为 中 心 ” 的 展 业 取 向 ， 有 能 力 帮 助 学 员 全 面 提 升 专 业 素 养 和 实 战 能 力 。 从 既 往 授 课 情 况 看 ， 学 院 课 程 均 能 获 得 受 训 学 员 的 极 大 共 鸣 。 0 4 — — S T U D E N T F E E D B A C K 学 员 满 意 是 我 们 的 动 力 马 女 士 V I P 服 务 团 队 负 责 人 培 训 老 师 对 投 顾 的 业 务 有 深 刻 的 理 解 ， 对 关 键 问 题 剖 析 到 位 ， 为 我 们 指 明 方 向 ， 希 望 日 后 有 机 会 听 前 辈 讲 讲 因 坚 守 初 心 、 克 服 困 难 ， 最 终 获 得 成 功 的 故 事 。 陈 先 生 服 务 型 投 资 顾 问 在 以 往 的 工 作 中 ， 我 并 没 有 系 统 性 地 对 大 资 产 配 置 有 深 刻 地 了 解 ， 通 过 老 师 的 课 程 ， 我 发 现 大 资 产 配 置 是 值 得 并 应 该 去 推 介 的 ， 它 能 有 效 帮 助 到 客 户 未 来 投 资 的 愿 景 ， 希 望 日 后 还 能 继 续 参 加 学 院 的 其 他 课 程 。 邹 先 生 财 富 管 理 部 基 金 投 顾 业 务 负 责 人 培 训 的 整 体 课 程 都 很 棒 。 从 职 业 初 心 ， 业 务 能 力 拓 展 设 计 ， 路 径 到 方 法 论 ， 最 后 到 疑 难 问 题 的 对 策 ， 形 成 了 一 套 严 谨 的 理 论 体 系 ， 由 浅 显 至 深 入 ， 三 天 时 间 ， 几 门 循 课 程 循 序 渐 进 ， 非 常 全 面 。 最 后 祝 愿 学 院 越 办 越 好 ， 推 出 更 多 优 秀 的 课 程 。 0 5 — — I N S T I T U T E N E W S 学 院 院 事 周 年 活 动 | “ 聚 力 同 行 · 共 启 华 章 ” 学 院 揭 牌 一 周 年 学 员 返 校 交 流 活 动 圆 满 举 办 学 院 动 态 学 院 转 载 | 财 联 社 ： 志 在 打 造 “ 投 顾 第 一 城 ” ， 广 州 投 顾 学 院 成 立 周 年 ， 正 做 哪 些 布 局 与 破 题 ？ 学 院 动 态 院 区 动 态 | 美 国 嘉 信 理 财 公 司 一 行 莅 临 广 州 投 资 顾 问 学 院 交 流 投 顾 业 务 学 院 动 态 院 区 动 态 | 国 元 证 券 一 行 到 访 学 院 交 流 合 作 学 院 动 态 0 6 — — P A R T N E R C O M P A N Y 合 作 伙 伴     T e l / 联 系 电 话 ： 0 2 0 2 2 0 1 2 1 6 6     M a i l / 邮 箱 ： x z @ t g x y . c o m . c n     A d d r e s s / 地 址 ： 广 州 国 际 生 物 岛 星 汉 大 道 2 6 号 第 三 层 扫 描 二 维 码 关 注 微 信 服 务 号 扫 描 二 维 码 联 系 官 方 客 服 © 2 0 2 4 广 州 投 资 顾 问 学 院 管 理 有 限 公 司 版 权 所 有 粤 I C P 备 2 0 2 4 1 6 2 5 9 3 号 学 院 招 聘 学 院 动 态 学 院 课 程 电 话 咨 询 ： 0 2 0 0 0 0 0 0 0 微 信 客 服 扫 码 咨 询

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